• 세빌스 그룹 산하 글로벌 부동산 투자은행으로 운영

• 1억 달러 이상의 프라임 상업용 부동산 거래 기준 글로벌 2위 자문사 도약

글로벌 부동산 서비스 기업 세빌스(Savills PLC)는 세계 최대 부동산 투자은행 이스트딜 시큐어드(Eastdil Secured LLC)의 지분 100%를 인수하는 최종 계약을 체결했다고 지난 12일 발표했다. 인수 금액은 11억 1,250만 달러이며, 규제 승인 및 통상적인 절차 완료 후 최종 인수가 완료될 예정이다.

이스트딜 시큐어드는 부동산 자문에 투자은행 방식을 도입한 선구적 기업으로, 1967년 뉴욕에서 벤자민 V. 램버트(Benjamin V. Lambert)가 설립했다. 1978년 로이 H. 마치(Roy H. March)가 합류하여 글로벌 부동산으로 확장하였으며, 1999년에는 웰스 파고가 이스트딜 리얼티를 인수하며 금융기관의 자원을 활용한 더 강력하고 효율적인 플랫폼을 구축했다. 2006년 이스트딜 리얼티는 부동산 투자은행 시큐어드 캐피탈과 합병하며 이스트딜 시큐어드로 재탄생했다. 2019년에는 로이 H. 마치와 경영진은 Guggenheim, Temasek, Wells Fargo와 함께 회사의 지분 구조와 재무 기반을 새롭게 정비하며 경쟁력을 강화했다.

현재 이스트딜 시큐어드는 글로벌 상업용 부동산 캐피탈 마켓에서 가장 신뢰받는 자문사로서, 창의적인 아이디어와 실행력을 바탕으로 M&A, 컨티뉴에이션 펀드/합작법인 설계, 자산 매입/매각, 유가증권 발행, 구조화 금융, 대출 채권 매각 등에서 업계 최고의 자문 서비스를 제공하고 있다. 뉴욕, 산타모니카, 런던에 각각 본사를 두고 있으며, 미국과 유럽·홍콩 등에서 20개 글로벌 오피스를 운영하고 있다.

이스트딜 시큐어드의 부동산 투자은행 사업부는 세빌스가 기존에 보유한 광범위한 부동산 서비스와 상호 보완적인 관계로, 양 사는 이번 합병을 통해 1억 달러 이상의 프라임 상업용 부동산 거래에서 글로벌 2위 자문사*가 될 예정이다.

*MSCI 2021-2025 데이터기준

이스트딜 시큐어드는 인수 이후에도 기존의 비즈니스 모델을 유지하며, 세빌스 그룹 산하 부동산 투자은행으로 운영된다. 또한 주요 임원 및 시니어 직원들은 기존에 보유한 지분의 교환을 통해 세빌스의 주주로 합류한다.

인수 발표와 함께, 이스트딜 시큐어드는 세빌스 그룹의 일원으로서 지속적인 성장을 이어가기 위한 주요 경영진의 인사 발표를 진행했다. 전 CEO인 로이 H. 마치는 이스트딜 시큐어드의 회장(Executive Chairman)으로 임명되어 고객 자문 및 실행, 중장기 전략을 총괄하며, 사장(President)이었던 D. 마이클 반 코이넨버그(D.Michael Von Konynenburg)는 CEO로 승진하여 기업 일반 운영을 총괄한다. 제임스 맥캐프리(James McCaffrey)는 사장(President)으로 신규 선임되어 런던에 머물며 글로벌 성장 전략을 총괄한다. 또한 마이클 반 코이넨버그와 제임스 맥캐프리는 세빌스 그룹 이사회에 새로 합류한다.

이번 이스트딜 시큐어드 인수는 글로벌 부동산 자문사와 부동산 투자은행 간의 결합으로, 세빌스 역사상 최대 규모 인수합병 거래 중 하나이다. 이번 인수를 통해 기대되는 주요 효과는 아래와 같다.

• 글로벌캐피탈마켓파워하우스: 글로벌 부동산 자본시장(Equity, Debt, Investment Banking 분야) 리더로 도약
• 지리적확장: 세계 최대 부동산 시장인 미국 시장에서 세빌스의 영향력을 대폭 강화하며, APAC에서 이스트딜 시큐어드의 성장 발판 마련
• 부동산라이프사이클모든단계서비스제공: 확장된 서비스 역량으로 부동산 보유 전체 단계에 걸쳐 자문, 거래, 컨설팅, 자산관리 서비스 제공
• 미래성장기회확대: 지역 및 고객, 비즈니스 영역에서 중복되는 분야가 적은 두 기업의 상호 보완적인 특성은 부동산 서비스 제공 역량을 실질적으로 강화하며, 고객과 직원, 주주 모두에게 이익이 되는 미래 성장 플랫폼의 역할을 함
• 문화적상호호환: 두 조직 모두 철저한 고객 중심 및 성과 중심 문화 공유

세빌스그룹 CEO 사이먼쇼(Simon Shaw)는 “이스트딜 시큐어드는 세빌스와 오랜 시간 함께 일하며 서로 존중하는 관계로서, 상호 보완적이며 유사한 기업 문화를 가지고 있다. 이번 인수는 양 사 모두에게 중요한 이정표로써, 글로벌 투자업계에 전략·금융·개발·임대 및 현장 중심의 솔루션을 포괄적으로 제공할 수 있는 부동산 자문 파트너로서 새로운 선택지를 제시할 예정이다. 선도적인 부동산 투자은행의 인수를 통한 서비스 범위 확대와 강화된 글로벌 네트워크는 통합 그룹의 임직원들에게 새로운 성장 기회를 창출함과 동시에, 고객과 주주 모두에게 실질���인 가치를 제공할 것”이라고 말했다.

이스트딜 시큐어드의 회장 로이 H. 마치는 “이스트딜 시큐어드는 설립 이래 지속적으로 전략적 파트너십을 통해 고객에게 최고의 서비스를 제공하고 신뢰받는 부동산 투자은행으로 성장해왔다. 이번 인수는 이스트딜 시큐어드의 새로운 장을 열기 위한 출발점으로, 세빌스와 함께하게 됨으로써 성장을 가속화하고 직원들에게 더 많은 기회를 창출하며, 전세계 고객들에게 최고의 투자은행 서비스를 제공하기 위한 역량을 강화할 예정이다. 세빌스는 최고 지향, 보안 중시, 협업, 인사이트에 기반한 실행력 등 우리가 가진 핵심 가치를 공유하는 파트너로서, 앞으로 세빌스라는 글로벌 플랫폼을 통해 더 큰 성장을 이어갈 것을 기대한다”고 말했다.